Клиенты и рецепты

Раздел Клиенты — это база салона. Три вкладки внутри — три части работы с людьми: База (кто у вас есть), Запись (кто придёт), Обзвон (кому звонить сегодня).

Как найти человека

Списком в полторы тысячи карточек не пользуются — ищут поиском. Начните набирать фамилию или телефон, и список сузится сам. Достаточно нескольких букв.

Если нужен не конкретный человек, а группа, помогут кнопки над списком:

• VIP и Постоянные — те, кому вы сами поставили категорию;
• Новые — те, кто ещё ничего не купил.

Щелчок по заголовку ФИО или Регистрация меняет порядок списка, повторный щелчок переворачивает его. По дате регистрации первым щелчком показываются самые свежие — обычно нужны именно они.

Как завести клиента

Кнопка Добавить справа сверху.

Обязательны только фамилия, имя и телефон для связи. Всё остальное — отчество, дата рождения, пол — заполняется, если известно.

Согласие на обработку данных

Без галочки согласия карточку завести нельзя — этого требует закон. Отдельно стоит галочка согласия на рекламу: без неё программа не будет слать человеку напоминания о замене линз и поздравления с днём рождения. Спросите об этом сразу — потом придётся звонить.

Перенос базы из другой программы

Если вы переходите с другой системы, не вводите карточки руками. Кнопка Импорт принимает файл выгрузки: фамилия, имя, телефон. Полторы тысячи карточек загрузятся за минуту.

Кнопка видна только руководителю.

Карточка клиента

Щелчок по строке открывает карточку.

В ней собрано всё про человека: рецепты, заказы, покупки, бонусы, заметки, записи на приём.

Рецепты — это история, а не поле

Новый рецепт не затирает старый. Все рецепты лежат списком с датами, и по ним видно, как менялось зрение. Это единственный способ поймать ошибку в подборе: если человек жалуется на новые очки, сравнивают с прошлым рецептом.

Чтобы добавить рецепт, нажмите Новый рецепт в карточке. Заполняются привычные поля: SPH, CYL, AX, ADD, PD — отдельно для правого и левого глаза.

Рецепт из другого места

Если клиент принёс рецепт из другой оптики или поликлиники, его тоже заводят в карточку — с пометкой, чей он. Так при переделке будет видно, по чьему рецепту делали.

Медицинские заметки

Заметки врача видны только врачу и руководителю. Каждый просмотр фиксируется в журнале — это требование к медицинским данным. Продавцу они не показываются.

Запись на приём

Вкладка Запись — календарь на день и неделю. Записывают к врачу на осмотр, на подбор линз или на выдачу заказа.

Время врача занимается: двоих на один час не записать. Человека с улицы можно записать по имени и телефону — заводить карточку для этого не обязательно.

Обзвон

Вкладка Обзвон — список тех, кому нужно позвонить сегодня. Он собирается сам:

• заказ готов и лежит, а человек не приходит;
• клиент записан на завтра — напомнить;
• вчера не пришёл на запись.

Вести этот список руками не нужно. Отметка о звонке убирает человека до завтра, чтобы второй продавец не набрал его через час после первого.

---

Дальше: Заказ: от подбора до выдачи